Aselsan (OLUMLU; Endeksin Üzerinde Getiri (Endekse Paralel’den yukarı revise
edildi); 12 Aylık Hedef Fiyat: 11,51 TL) – 2Ç14’de 141mn TL net kar açıkaldı; yıllık
bazda %412 büyüme gösterdi ve CNBCe konsensüs tahmini olan 105mn TL ve bizim
tahminimiz olan 104mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. Beklenen’den yüksek gelen
VAFÖK ve diğer faaliyet gelireler sayesinde tahminlerde sapma yaşandı. Şirket tüm yıl
beklentilerini koruyor. Bizim 11,51 TL 12 aylık hedef fiyatı ile %24 yukarı potansiyel
gözüküyor. Önerimizi ‘Endekse Paralel Getiri’den ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ye çekiyoruz.
NOT: Grafikler ve seviyeler tamamen teknik analize dayalı olup senaryodan ibarettir. Herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Yatırım danışmanlığı ve tavsiyesi niteliğinde değildir.
FOREX PİYASALARINI RİSK ALMADAN ÖĞRENİN
0 yorum:
Yorum Gönder